...
2. Okno Firmy i możliwości jego edycji
Image Removed
Image Added
Image Added
Opis okna Firmy:
- Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
- Kontakty - tu znajdziesz i przypiszesz Kontakty z danej Firmy
- Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
- Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
- Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnej Firmy
- Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
- Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
- Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Firmy
- Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
- Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
- Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Firmy
- Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Firmie od chwili jego utworzenia
- Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
- Akcje - z tego poziomu możesz edytować Firmę, usunąć ją, skopiować, dodać Działanie lub dodać logo
- Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Firmy
- Działania - możesz tu przeglądać działania i dodawać nowe
- Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
- Opis - tu umieścisz opis Firmy
- Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
- Opis - tu umieścisz notatki o Firmie