...
Gdy przejdziesz z Leadem na kolejny poziom współpracy to skonwertujesz go do kontaktu - o czym dalej w tej instrukcji.
Dodawanie Leada
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól. Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów) |
...
Wprowadź kolejną informację
Szczegóły Leada
...
Po zapisaniu nowego Leada system wyświetli jego szczegóły.
...
W tym widoku możesz edytować pola (nazywamy to edycją inline).
Wystarczy, że klikniesz w pole, wybierzesz wartość i wyjdziesz z pola.
Konwertowanie Leada do Kontaktu
Wyświetl szczegóły Leada a następnie kliknij przycisk AKCJE > Konwertuj.
Jeśli w danym Leadzie znajdowała się informacja o firmie to podczas konwersji program zaproponuje utworzenie dwóch rekordów:
jednocześnie ten kontakt będzie automatycznie powiązany z firmą.
