Czym jest "Szansa"?
Szansa jest rekordem, który oznacza, że z danym klientem pracujesz w jakiejś sprawie, która przyniesie Tobie przychód.
- Jeśli świadczysz usługi doradztwa prawnego: będziesz dodawać "Szansę" na dane sprawy.
- Jeśli zajmujesz się załatwianiem pozwoleń na pracę dla obcokrajowców: będziesz dodawać "Szansę" na załatwienie pozwolenia.
- Jeśli sprzedajesz panele fotowoltaiczne: będziesz dodawać "Szansę" na sprzedaż instalacji w domu Twojego klienta.
Twoja praca będzie skupiać się głównie w okół "Szansy" danego klienta:
- Do szansy będziesz dodawać notatki: np. podsumowania rozmów (w czym genialnym ułatwieniem jest ASARI TRACKER - więcej w tej instrukcji)
- Będziesz ETAPOWAĆ szanse, czyli zaznaczać czy z danym klientem jesteś na wstępnej fazie współpracy, czy może ją domykasz.
- Możesz oznaczać (instrukcja w trakcie budowy)
| Strony podrzędne (wyświetlanie elementów podrzędnych) | ||
|---|---|---|
|