Tworzenie Procesów i konfiguracja Etapów
- Marketing
Procesy zastąpiły w ASARI CRM funkcję Etapów - w zasadzie są rozwinięciem funkcji Etapów.
Ich ideą jest uporządkowanie procesów sprzedaży i stworzenie przejrzystej ścieżki, po której handlowiec się porusza w kontakcie z klientem lub kontrahentem.
W ASARI CRM możesz utworzyć dowolną ilość Procesów, które zawierają tyle etapów, ile potrzebujesz.
1. Wejdź do Ustawień, a następnie z listy po lewej stronie wybierz Lista procesów.
2. Wyświetli się okno zakładki Procesy, w którym możesz zarządzać istniejącymi Procesami i tworzyć nowe.
3. Kliknij przycisk Dodaj, by utworzyć nowy Proces.
4. Otworzy się okno, w którym nadasz nazwę nowemu Procesowi.
Po tym, gdy to zrobisz, naciśnij przycisk Zapisz, a utworzony Proces trafi na listę, gdzie możesz przejść do dalszej edycji.
5. Następnie należy zbudować listę ETAPÓW w tym PROCESIE
- wybierz ikonkę Edycji listy etapów
, która znajduje się na pasku zarządzania procesami 
6. Wyświetli się okno edycji Etapów w Procesie. Możesz tu ustawić dowolną liczbę Etapów, nazwać je, dobrać kolor, a także wartość procentową, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w Lejku Sprzedażowym.
7. Żeby podjąć się edycji danego Etapu, kliknij ikonkę Edycji 
Teraz możesz nazwać dany Etap, ustawić jego wartość procentową i dobrać kolory.
Ciekawa informacja
W wielu firmach wprowadzane są do bazy oferty ROBOCZE, które są nieruchomościami nad, którymi pracujemy - w sensie: pracujemy nad zbudowaniem takiej relacji z właścicielem, dzięki której będziemy zajmować się pośrednictwem sprzedaży tej nieruchomości.
W takiej sytuacji warto zbudować proces, który będzie miał inne etapy dla ofert ROBOCZYCH, a inne dla ofert AKTYWNYCH, na które mamy już umowę pośrednictwa.
Położenie pola z procesem na layoucie.
Zadanie dla Twojego administratora: wejdź do trybu zarządzania polami (więcej w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów) )
Następnie wśród "Dostępnych pól" wyszukaj pole "Proces" i przeciągnij na układ.
Czynność tę należy powtórzyć dla innych działów (OMW, ODS, ODW, OLS itp.)
Analogicznie dla Poszukiwań - jeśli masz zbudowane procesy również dla Poszukiwań.
Obsługa pola opisana jest w drugiej części instrukcji: Etapowanie nieruchomości i lejek sprzedaży