Tworzenie Procesów i konfiguracja Etapów

Owned by Marketing
Last updated: sie 30, 2023
3 min read

Procesy zastąpiły w ASARI CRM funkcję Etapów - w zasadzie są rozwinięciem funkcji Etapów.

Ich ideą jest uporządkowanie procesów sprzedaży i stworzenie przejrzystej ścieżki, po której handlowiec się porusza w kontakcie z klientem lub kontrahentem.

W ASARI CRM możesz utworzyć dowolną ilość Procesów, które zawierają tyle etapów, ile potrzebujesz. 


1. Wejdź do Ustawień, a następnie z listy po lewej stronie wybierz Lista procesów.


2. Wyświetli się okno zakładki Procesy, w którym możesz zarządzać istniejącymi Procesami i tworzyć nowe.


3. Kliknij przycisk Dodaj, by utworzyć nowy Proces.


4. Otworzy się okno, w którym nadasz nazwę nowemu Procesowi.

(info) Po tym, gdy to zrobisz, naciśnij przycisk Zapisz, a utworzony Proces trafi na listę, gdzie możesz przejść do dalszej edycji.



5. Następnie należy zbudować listę ETAPÓW w tym PROCESIE

  •  wybierz ikonkę Edycji listy etapów  , która znajduje się na pasku zarządzania procesami 


6. Wyświetli się okno edycji Etapów w Procesie. Możesz tu ustawić dowolną liczbę Etapów, nazwać je, dobrać kolor, a także wartość procentową, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w Lejku Sprzedażowym.




7. Żeby podjąć się edycji danego Etapu, kliknij ikonkę Edycji 

(info) Teraz możesz nazwać dany Etap, ustawić jego wartość procentową i dobrać kolory.




Ciekawa informacja

W wielu firmach wprowadzane są do bazy oferty ROBOCZE, które są nieruchomościami nad, którymi pracujemy - w sensie: pracujemy nad zbudowaniem takiej relacji z właścicielem, dzięki której będziemy zajmować się pośrednictwem sprzedaży tej nieruchomości.


W takiej sytuacji warto zbudować proces, który będzie miał inne etapy dla ofert ROBOCZYCH, a inne dla ofert AKTYWNYCH, na które mamy już umowę pośrednictwa.


Położenie pola z procesem na layoucie.


Zadanie dla Twojego administratora: wejdź do trybu zarządzania polami (więcej w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów) )


Następnie wśród "Dostępnych pól" wyszukaj pole "Proces" i przeciągnij na układ.


Czynność tę należy powtórzyć dla innych działów (OMW, ODS, ODW, OLS itp.)

Analogicznie dla Poszukiwań - jeśli masz zbudowane procesy również dla Poszukiwań.


Obsługa pola opisana jest w drugiej części instrukcji: Etapowanie nieruchomości i lejek sprzedaży