Automatyczne powiadamianie (klienta poszukującego lub agenta) o nowych ofertach
Program, poza ręcznym dopasowywaniem ofert do poszukującego (Instrukcja), umożliwia automatycznie skojarzenie nowych ofert z klientem poszukującym.
Następnie takie skojarzone oferty mogą być:
albo automatycznie wysłane do klienta w wiadomości email, co oczywiście zostanie zarejestrowane w historii oferty i poszukiwania
albo przed wysłaniem zostaną wyświetlone agentowi aby ten mógł je przejrzeć i zaakceptować, które oferty chce zaprezentować klientowi.
Pierwszym krokiem aby ustawić automatyczne szykowanie maili z ofertami jest podczas wprowadzania poszukiwania:
lub edycji już wprowadzonego poszukiwania po otworzeniu jego szczegółów:
zaznaczenie: Automatyczne powiadamianie:
Ustawienie wysyłki na "Użytkownika w menu START" spowoduje przygotowanie maila z ofertą i zapisanie w kontenerze "Emaile do wysłania" do akceptacji, natomiast "Klienta za pomocą wiadomości email" przygotuje maila i go od razu wysyła.
WAŻNA INFORMACJA
Mechanizm dopasowywania ofert dla poszukujących uwzględnia tylko te poszukiwania, których data aktualizacji jest poniżej 60 dni.
Zatem ważnym elementem pracy z klientami poszukującymi jest ich bieżące aktualizowanie. Wykonuje się to poprzez podbijanie daty aktualizacji poszukiwania poprzez:
menu AKCJE > Podbij datę aktualizacji
edycję poszukiwania - podczas zapisywania zmian program pyta czy przy okazji podbić datę aktualizacji
MENU START - listuje poszukiwania użytkownika nieaktualizowane przez 30 dni - w tym miejscu można uruchomić poszukiwani i je zaktualizować poprzez przycisk AKCJE
Od momentu włączenia w poszukującym przygotowywania maila z ofertą, system monitoruje wszystkie zapisywane nowe oferty(program nie sprawdza już zapisanych ofert)
Po zauważeniu oferty zgodnej z zapisanym kryterium, program dla poszukującego z włączoną opcją "Użytkownika w menu START" przygotowuje maila i zapisuje w kontenerze "Emaile do wysłania".
W dowolnym momencie można sprawdzić zawartość kontenera i potwierdzić do wysyłki.
Aby przejść do kontenera klikamy na "Start"
Kliknięcie w numer oferty pokaże jej szczegóły.
Z kolei kliknięcie w numer poszukiwania pokaże informacje o kliencie i o tym czego dokładnie szuka.
Po przejrzeniu ofert można wybrać te, które należy klientowi lub klientom rozesłać i kliknąć w przycisk
Jeśli po wybraniu START na stronie która się pojawi nie widać okienka "Eamile do wysłanie" należy je włączyć, rozwijając listę : Dodaj Portlet" i zaznaczeniu V przy nazwie okienka które chcemy mieć na stronie.
Dla ustawienia "Automatyczne" u poszukującego mail zostanie wysłany od razu bez konieczności akceptacji.