/
Konfiguracja programu do wystawiania faktur i rozliczania agentów z prowizji

Konfiguracja programu do wystawiania faktur i rozliczania agentów z prowizji


W pierwszej kolejności warto zbudować bazę produktów i kosztów do faktur.

Jest to zadanie dla administratora Twojej firmy, natomiast służy ono tylko przyspieszeniu wystawiania faktury.
Tak czy inaczej, w oknie tworzenia faktury można wprowadzić nazwę produktu ręcznie.


Zdefiniowanie maski numeracji faktur

Konfiguracji należy dokonać w menu USTAWIENIA.


W aplikacji można ustanowić własną numerację faktur.

Zmienne do maski:

    • number
    • month
    • year
    • transactionType
    • office

Separatory w numeracji należy umieszczać pomiędzy znakiem "#"

Przykładową maska:

number#/#month#/#year#/#transactionType





W oknie mamy dostępne pola:


    • Typ faktury (Fakta VAT, Fakta Pro forma, Faktar korygujących, oraz wpłaty gotówkowe)
    • Wzór (maska)
    • Typ transakcji( możliwość przypisania oddzielnych masek na konkretnego działu) - puste deklaruje dla wszystkich działów
    • Typ numeracji (Ciągły, Miesięczny, Roczny)
  • Zmienna "office", która umożliwia wystawianie faktur przez oddziały z ich własną numeracją jest pobierana z konfiguracji "Biur" z pola "Kod biura"




Definiowanie prowizji dla użytkowników

ASARI CRM przewidzieliśmy dwa sposoby naliczania prowizji:

    • można określić stałą prowizję od transakcji lub 
    • dodatkowo dodać parametry prowizji progresywnej gdzie agent będzie otrzymywać większą prowizję po przekroczeniu pewnej kwoty.

(żarówka) Żeby wejść w progi prowizyjne, należy:

Wejdź w: Użytkownicy → Wybierz użytkownika → Wejdź w prowizje → Kliknij Dodaj

(info) Kiedy to zrobisz otworzy się okno edycji progów prowizyjnych



Przydatnym ustawieniem jest konfiguracja uprawnień widoczności faktur, a przede wszystkim prowizji w fakturach:

(więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień)






Powyższa konfiguracja będzie pomocna przy Wystawienie faktury VAT dla stron transakcji




Related content