Konfiguracja programu do wystawiania faktur i rozliczania agentów z prowizji
W pierwszej kolejności warto zbudować bazę produktów i kosztów do faktur.
Jest to zadanie dla administratora Twojej firmy, natomiast służy ono tylko przyspieszeniu wystawiania faktury.
Tak czy inaczej, w oknie tworzenia faktury można wprowadzić nazwę produktu ręcznie.
Zdefiniowanie maski numeracji faktur
Konfiguracji należy dokonać w menu USTAWIENIA.
W aplikacji można ustanowić własną numerację faktur.
Zmienne do maski:
- number
- month
- year
- transactionType
- office
Separatory w numeracji należy umieszczać pomiędzy znakiem "#"
Przykładową maska:
number#/#month#/#year#/#transactionType
W oknie mamy dostępne pola:
- Typ faktury (Fakta VAT, Fakta Pro forma, Faktar korygujących, oraz wpłaty gotówkowe)
- Wzór (maska)
- Typ transakcji( możliwość przypisania oddzielnych masek na konkretnego działu) - puste deklaruje dla wszystkich działów
- Typ numeracji (Ciągły, Miesięczny, Roczny)
- Zmienna "office", która umożliwia wystawianie faktur przez oddziały z ich własną numeracją jest pobierana z konfiguracji "Biur" z pola "Kod biura"
Definiowanie prowizji dla użytkowników
W ASARI CRM przewidzieliśmy dwa sposoby naliczania prowizji:
- można określić stałą prowizję od transakcji lub
- dodatkowo dodać parametry prowizji progresywnej gdzie agent będzie otrzymywać większą prowizję po przekroczeniu pewnej kwoty.
Żeby wejść w progi prowizyjne, należy:
Wejdź w: Użytkownicy → Wybierz użytkownika → Wejdź w prowizje → Kliknij Dodaj
Kiedy to zrobisz otworzy się okno edycji progów prowizyjnych
Przydatnym ustawieniem jest konfiguracja uprawnień widoczności faktur, a przede wszystkim prowizji w fakturach:
(więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień)
Powyższa konfiguracja będzie pomocna przy Wystawienie faktury VAT dla stron transakcji