Przestrzenie Klienta

Jak uruchomić Przestrzeń Klienta w ASARI CRM?

Aby rozpocząć konfigurację Przestrzeni Klienta, należy:

1. Wejść w Ustawienia;

2. Rozwinąć zakładkę Strony i przestrzenie;

3. A następnie kliknąć Strony i przestrzenie;

Open

Kolejnym krokiem jest dodanie nowej Przestrzeni Klienta. Zrobisz to:

1. Klikając przycisk Dodaj;

2. Wybierając typ nowej strony oraz nadając nazwę tworzonej Przestrzeni Klienta;

Open

Kiedy wykonasz powyższe czynności, to nowa Przestrzeń Klienta wyświetli się na liście Stron i przestrzeni. W tym miejscu możesz zarządzać każdą z pozycji poprzez kliknięcie menu hamburgera (trzy kreski) oraz masz dostęp do informacji o Stronach i Przestrzeniach, takich jak:

• Nazwa;

• Techniczny adres URL;

• Data utworzenia;

• Typ (Strona WWW lub Przestrzeń klienta);

• Użytkownika, który utworzył nowe pozycje;

Open

Zmiana typu strony

W Stronach i przestrzeniach istnieje możliwość przełączenia typu wybranej pozycji, a więc:

• Dla Strony WWW możesz aktywować Przestrzeń Klienta;

• Przestrzeń Klienta włączyć jako Stronę WWW;

Zrobisz to, poprzez kliknięcie przycisku Hamburgera (trzy kreski), a następnie wybranie opcji:

1. Aktywuj przestrzeń klienta dla WWW;

2. lub Aktywuj stronę WWW;

Open

Kreator Przestrzeni Klienta

Kiedy już utworzysz nową Przestrzeń Klienta, to kolejnym krokiem jest dokonanie dalszej edycji. Zrobisz to, klikając przycisk Hamburgera (trzy kreski), a następie wybierając Przejdź do konfiguracji strony. Po wykonaniu tych czynności otworzy się strona Kreatora Przestrzeni Klienta.

Open

Ustawienia domeny przestrzeni

Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlą się Ustawienia domeny przestrzeni, w których dokonasz niezbędnych zmian:

1. Dodasz własną domenę – żeby działała z Przestrzenią Klienta, musisz ją przekierować u swojego operatora na adres IP: 87.98.234.64;. W tym miejscu należy pamiętać o wyłączeniu „prośby o nieindeksowanie witryny, co zrobisz w administracji Wordpress, wchodząc w:
   Ustawienia → Czytanie → Widoczność w wyszukiwarkach;

2. Dodasz klucz map Google – kiedy korzystasz z tego rozwiązania, to wygeneruj klucz Map Google dla Twojej domeny;

3. Dodasz domeny dodatkowe – przydatne w momencie, gdy Przestrzeń ma pojawiać się pod różnymi adresami;

Open

Podsumowanie Kreatora Przestrzeni Klienta

Ostatnim etapem Kreatora Przestrzeni Klienta jest Podsumowanie, w którym możesz zobaczyć podgląd swojej Przestrzeni jako strony oraz przejść do panelu administracyjnego systemu CMS Wordpress, by dokonać dalszych zmian.

Open

Jak wysyłać oferty do Przestrzeni Klienta w ASARI CRM?

Oferty nieruchomości możesz wygodnie przesyłać do indywidualnych Przestrzeni Klientów, aby prezentować im tylko te propozycje, które najlepiej odpowiadają ich oczekiwaniom. Istnieją różne metody, by to zrobić – oto one:

Wysyłka z poziomu Nieruchomości

W celu dokonania wysyłki ofert do Przestrzeni Klienta z poziomu modułu Nieruchomości wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz nieruchomość lub grupę nieruchomości, które chcesz wysłać do klienta;

2. Kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Wyślij do przestrzeni klienta;

3. Wybierz Poszukiwanie, do którego chcesz przypisać wybraną ofertę:

• Możesz wybrać pojedyncze Poszukiwanie konkretnego klienta;

• Możesz także przypisać ofertę do grupy poszukiwań, jeśli taka została utworzona;

4. Potwierdź wysyłkę, aby nieruchomość pojawiła się w dedykowanej Przestrzeni Klienta;

Open

Wysyłanie ofert do Przestrzeni Klienta z poziomu Poszukiwań

W module Poszukiwania możesz łatwo wysyłać nieruchomości do Przestrzeni Klienta. Sposób działania tej funkcji zależy od tego, czy dla Poszukiwania klienta została już utworzona przestrzeń.

Scenariusz 1 - brak przypisanej przestrzeni klienta

Jeżeli klient ma przypisane Poszukiwanie, ale jeszcze żadna nieruchomość nie była wysyłana do jego Przestrzeni, to proces wygląda następująco:

1. Przejdź do modułu Poszukiwania;

2. Otwórz zakładkę Pasujące nieruchomości;

3. Zaznacz wybrane nieruchomości;

4. Kliknij Akcje i wybierz Wyślij do przestrzeni klienta;

5. Pojawi się okno, w którym możesz:

• Wskazać Poszukiwanie;

• Wybrać lub utworzyć Przestrzeń Klienta;

Po zapisaniu nieruchomości zostaną przesłane do nowej Przestrzeni Klienta.

Open

Scenariusz 2 - istniejąca Przestrzeń Klienta

Jeśli Przestrzeń została już przypisana, procedura jest uproszczona:

1. Przejdź do modułu Poszukiwania;

2. Wejdź w Pasujące nieruchomości;

3. Zaznacz wybrane nieruchomości;

4. Kliknij Akcje, a następnie Wyślij do przestrzeni klienta;

5. System automatycznie rozpozna przypisaną przestrzeń – zobaczysz potwierdzenie, czy chcesz dodać wybrane nieruchomości do istniejącej przestrzeni;

6. Kliknij Tak, aby zatwierdzić;

Open

Wysyłka nowych dopasowań do Przestrzeni Klienta

Dla każdego Nowego Dopasowania nieruchomości do Poszukiwania istnieje możliwość szybkiego przesłania wybranych ofert bezpośrednio do Przestrzeni Klienta. Wystarczy, że w module Poszukiwania klikniesz w Nowe dopasowania, a następnie za pomocą przycisku Akcje wyślesz je do odpowiedniej Przestrzeni Klienta.

Filtr “udostępnione w przestrzeni”

Wchodząc w moduł Poszukiwania, wybierając te konkretne, a następnie klikając w filtr “udostępnione w przestrzeni” możesz wyświetlić wszystkie oferty wysłane do Przestrzeni dla tego Poszukiwania. W tym miejscu istnieje również opcja usunięcia wybranych nieruchomości z danej Przestrzeni.

Open

Powiadomienie o dodaniu oferty do Przestrzeni wysyłane do Klienta

Kiedy dodasz oferty do Przestrzeni Klienta, ten otrzyma powiadomienie e-mail o tym fakcie. W treści wiadomości otrzyma link, który po kliknięciu przenosi do indywidualnej Przestrzeni Klienta. Wysyłka tych wiadomości opiera się na ustawieniach globalnej wysyłki maili w ASARI CRM. Żeby sprawdzić, czy są one poprawne, wykonaj następujące czynności:

1. Wejdź w Ustawienia;

2. Wybierz zakładkę Wysyłka e-mail;

3. Sprawdź Ustawienie wyświetlania kontaktów w mailach;

Open

Przestrzeń Klienta w zakładce Kontakt

Po założeniu Przestrzeni Klienta dla Kontaktu, w jego widoku szczegółowym znajdziesz zakładkę „Przestrzeń klienta”. To w niej można wyświetlić wszystkie oferty, które znajdują się w Przestrzeni dla tego Kontaktu.

Open

Oceny Klienta w Przestrzeniach

Klient w swojej Przestrzeni widzi proponowane oferty i może je oceniać na zasadzie:

• Podoba się;

• Nie podoba się;

• Zastanawiam się;

Wystawione tym ofertom oceny trafiają poprzez Przestrzeń Klienta do ASARI CRM, więc możesz je zobaczyć i zrozumieć, jakie gusta ma Klient oraz, jakie propozycje mu składać. Dodatkowo istnieje opcja, by samodzielnie zmienić ocenę nieruchomości w ASARI CRM, co przyda się, gdy Klient jednak zmienił zdanie w trakcie rozmowy lub błędnie wybrał którąś z ikonek ocen.

Open

Wycofanie oferty z Przestrzeni Klienta

Istnieje możliwość skasowania oferty z Przestrzeni, co skutkuje usunięciem jej z sekcji „Przestrzeń klienta” w Kontakcie. Żeby to zrobić, należy:

1. Zaznaczyć wybraną Nieruchomość;

2. Kliknąć przycisk Akcje;

3. Wybrać opcję usuń;