Porównanie stron

...

Podczas pracy w ASARI CRM najczęściej będziesz się przemieszczać między pozycjami Kontakty, Firmy, Szanse.
Poszczególne pozycje są precyzyjnie opisane w dalszej części instrukcji, natomiast logika pracy na liście rekordów jest analogiczna dla wszystkich pozycji.

Szybka wyszukiwarka

...

Zacznij wpisywać tekst (np. numer telefonu, e-mail, nazwisko, nazwę szansy, nazwę firmy itp.), który jest fragmentem opisu tego, czego szukasz w CRM, po czym wybierz pożądaną pozycję z listy wyników.
...
Info
title Ważna informacja
W niektórych przypadkach wyszukiwarka może zwrócić informację "brak dostępu" jak na obrazku poniżej:
Oznacza to, iż użytkownik, który dokonuje wyszukiwania należy do grupy uprawnień, która ma ograniczenia do widoczności danych.
W powyższym przykładzie po wpisaniu numeru telefonu 999 123 113 dostałem informację, że w mojej firmie znajduje się kontakt o tym numerze telefonu, ale nie mam do niego dostępu, a opiekunem jest Michał Rozwałka.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień

Filtry:

Filtry to zapisane kryteria wyszukiwania.

- W programie możesz stworzyć dowolną liczbę filtrów.
- Każdy użytkownik może tworzyć własne filtry.
- Kliknięcie w nazwę filtra automatycznie wyświetli pożądany wynik na liście wyników.

Image Removed

Wynik na liście możesz dodatkowo zawęzić o rekordy:

Image Removed

Domyślnie, program posiada tylko jeden filtr, który wyświetla wszystkie wartości.
Możesz stworzyć własne filtry. Więcej przeczytasz w instrukcji: Własne filtry na listach

Przyciski funkcyjne:

Widok.

Image Removed

Dla szans, są dwa widoki wyników:

- - Widok standardowy - w takim program uruchamia się domyślnie - to klasyczna lista wyników. Więcej w instrukcji: Praca z Szansami
  - Widok kanban - to pewna filozofia pracy na szansach. Więcej przeczytasz w instrukcji: Szanse - widok Kanban

Przycisk sortowania.

Przycisk pozwala na zmienić kolejność wyświetlanych wyników.

Image Removed

Dodaj.

Kliknięcie w ten przycisk wyświetla okno dodawania rekordu w zależności od tego w jakim menu się znajdujesz.

Image Removed

...

Image Removed

...

Wyszukiwanie pól.

Image Removed

Czyszczenie wyszukiwarki.

...

Akcje.

Akcje służą do wykonywania czynności grupowych na wybranych pozycjach z listy do koszyka.

Image Removed

Info

title	Przydatna informacja

Widoczność pozycji w przycisku AKCJE uzależniona jest od uprawnień.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień

...

Dodatkowe funkcje

Image Added

Spacery 360*

ASARI CRM oferuje dostęp (dodatkowo płatny) do profesjonalnego edytora Evryplace, dzięki któremu w prosty sposób można stworzyć wirtualne wycieczki po miejscach lub przestrzeniach. Moduł może być wykorzystywany do prezentacji nieruchomości lub tworzenia protokołów zdawczo odbiorczych. Więcej przeczytasz w instrukcji Wirtualne spacery 360° - edytor wbudowany w ASARI oraz na stronie https://evryplace.com/

Image Added

Każdy element, który można dodać w ASARI, można dodać albo w dedykowanym do tego menu, albo poprzez ten przycisk, który nazywamy "szybkim plusem"

Image Added

Kliknięcie w tę ikonkę przeniesie Cię do strony z naszymi grami online.

Gry dostarczają nieco rozrywki, ale uważaj: potrafią być wciągające.

Image Added

Podczas pracy na listach możesz dodawać pozycje do koszyka.
Możesz przełączać się pomiędzy różnymi pozycjami menu, dodawać ich elementy do koszyka, a później podejrzeć je przez kliknięcie w tę ikonkę.

Image Added

Kalendarz jest jednym z podstawowych narzędzi do organizacji pracy.

Działania (zadania, spotkania, wydarzenia) dodawane przy Kontaktach, Firmach i Szansach wizualizowane są w kalendarzu.
Możesz współdzielić kalendarz z innymi Użytkownikami Twojej firmy oraz synchronizować z kalendarzem Google
(więcej: Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)

Więcej o działaniach przeczytasz w instrukcji Rejestrowanie działań.

Image Added