Porównane wersje

Stara Wersja 7

changes.mady.by.user Michał Rozwałka

Zapisano

porównane z

Nowa wersja Obecny

changes.mady.by.user Michał Rozwałka

Zapisano

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.

W prawym górnym rogu programu znajdują się dwa okna, które służą do szybkiego wyszukiwania ofert, poszukiwań i klientów.
Wyszukiwarka jest szczególnie przydatna gdy dzwoni klient z portalu i podaje numer oferty, o którą chce się zapytać.

 

Image RemovedImage Added


Info
titleWażna uwaga

Wyszukiwarka działa po jednym elemencie, czyli: albo nazwisko, albo imię (nie polecamy wyszukiwania po imieniu - to bardzo obciąża bazę danych i trwa długo), albo po numerze telefonu (wpisuj bez spacji i myślników), albo po e-mailu, albo po ID oferty/poszukiwania.



 

Przykładowe wyszukiwania oferty:

...

Info
titleBardzo ważna informacja

Jeśli agent nie ma uprawnień (więcej: patrz "Uprawnienia w grupach") do widoczności obcych klientów to:

  1. Nie wyszuka oferty/poszukiwania po danych klienta obcego.
    Image Modified

  2. Przy próbie wyszukania wizytówki klienta dowie się, że jest taki rekord w bazie, ale nie ma do niego dostępu.
    Image Modified

  3. Przy wyszukiwaniu klientów w menu KLIENCI agent zobaczy, że jest taki rekord w bazie, ale nie będzie miał do niego dostępu.



  4. Podczas dodawania klienta (np. w trakcie oddawania oferty lub poszukiwania), jeśli agent użyje numery telefonu klienta, który jest już w bazie to program go o tym poinformuje.

    Image Modified