Instrukcja robocza - obecnie wprowadzono wiele zmian usprawniających.
Zadanie dla administratora biura
1.Zbuduj bazę produktów i/lub kosztów do faktur
2. Zaprojektuj numerację faktur w Ustawieniach
3. Zdefiniuj prowizje dla użytkowników (opcjonalne)
Logika działania prowizji taka sama jak w asariWEB (instrukcja)
Tworzenie transakcji przez użytkowników
Wybierz nieruchomość do sprzedaży > zmień jej status > utwórz transakcję
Dodawanie faktury
Numer transakcji widoczny jest w jej szczegółach
Dokończ uzupełnianie faktury i zapisz ją
Przejdź do pulpitu i zobacz przychód
Drukowanie faktury
...
Wybierz nieruchomość, która została przez Ciebie sprzedana (analogicznie dla wynajmów).
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Jeśli prowadzisz bazę poszukiwań to warto powiązać transakcję sprzedaży z klientem poszukującym. Zatem z Nieruchomości kliknij w zakładkę Pasujące poszukiwania i dodaj do koszyka odpowiedni rekord.
Jeśli nie chcesz rejestrować transakcji z poszukiwaniem to pomiń powyższe. |
Teraz w nieruchomości kliknij AKCJE > Zmień status.
Następnie wybierz status Sprzedana i zaznacz pole "Utwórz transakcję"
Po kliknięciu w przycisk ZMIEŃ STATUS system automatycznie ustawi ofercie Status SPRZEDANA.
Jednocześnie po kilkunastu sekundach zostanie wysłania informacje na portale nieruchomości aby oferta została z nich usunięta.
Tobie natomiast ukaże się okno do precyzyjnego opisania transakcji. Te informacje są bardzo ważne dla prowadzenia przez Ciebie archiwum.
Wyszukiwanie transakcji
W przyszłości dostęp do informacji transakcyjnych masz w tej nieruchomości, w zakładce Transakcje.
Możesz również wyszukać tę transakcję w menu Transakcje
Warto przeczytać: Wystawienie faktury VAT dla stron transakcji