...
filtrować działania po różnych typach oraz przeglądać działania innych użytkowników (o ile posiadasz odpowiednie uprawnienia)
- Wyszukiwać działania przy pomocy zaawansowanej wyszukiwarki. By z niej skorzystać, kliknij ikonę
- Budować własne filtry wyszukiwania. By to zrobić, kliknij ikonkę zębatki, a następnie wybierz Dodaj.
7. Dodawanie plików do
...
Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy chcesz podpiąć ważne dokumenty do zadania i puścić je w firmowy obieg. Żeby to zrobić:
W W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Pliki". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujący Cię plik i załaduj go do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, plik wyświetli się na liście:
...
| Info |
|---|
|
W przypadku większej ilości plików podpiętych do Działania przydatna okaże się możliwość sortowania:
8. Dodawanie zdjęć do Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy zrobiłeś zdjęcia nieruchomości dla Klienta lub do oferty i chcesz je dodać do systemu.
W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Zdjęcia". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujące Cię zdjęcia i załaduj je do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, zdjęcia wyświetlą się na liście:
| Info |
|---|
Po dodaniu zdjęć do Działania możesz wykonać następujące czynności: |
9. Pulpity
W ASARI CRM Każdy użytkownik może podejrzeć postęp swojej pracy w menu Pulpity > Moja praca.
...